אודות
תכנון פיננסי שמתחיל בך
מומחה בתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי והשקעות מתקדמות ללקוחות פרטיים ולחברות. בוגר תואר B.A במנהל עסקים בהתמחות מימון, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ניהול השקעות (מותלה).
- איפיון צרכים ואופטימיזציה ביטוחית
- התאמת תיק הנכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות
- התאמות לתיק הנכסים הקיים בהתאם לסיכון ולגיל המשקיע
- ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך
- התאמה ומקסום של תיק ביטוחים קיים לפי דרישות הלקוח
- פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190 וקרנות פנסיה
- השקעות אלטרנטיביות, פיקדונות מובנים (סטראקצ'רים), ניהול השקעות וכספים נזילים
- העברה בין־דורית